いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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こんにちは、新卒職員のN.Sです。

今回は、上田会計が月の上旬に
行っていることについて書こうと思います。

まず、決算申告の予定など
1ヶ月間で行うことのスケジュールを立てます。

その後、お客様の状況を把握するために、
電話にて月初連絡を行います。
その際に、試算表作成に必要な資料の請求をして、
資料を受け取り試算表の作成、郵送するまでの
スケジュールの流れをお客さまと立てます。

上田会計では、資料を頂いたら、
原則1週間でお返しするというルールがあるので、
資料を頂いたら、内容を確認し、
不足等があれば電話又はメールで連絡を取り、
1週間以内に月次試算表を作成して郵送します。

近くの先輩職員にお尋ねしたところ、
資料を頂くまでの間は、試算表が作成できないため、
忙しくなる時期は、月の中旬、下旬だとお聞きました。

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