品川区五反田のミネルバ税理士法人は、時代に合わせた進化を続け、品川区最大手の税理士法人といわれるまで成長してきました。近年、当社では生成AI（人工知能）技術の導入に積極的に取り組み、業務の効率化と顧客サービスの向上を図るとともに、職員教育にも力を入れております。

　生成AIの導入背景には、業界の変化やお客様のニーズの多様化がございます。特に現代の起業家や経営者は、スピーディーかつ正確な情報提供を求めており、そのニーズに応えるために、当社は最新のAI技術を活用し、業務プロセスの効率化を進めております。最近では、JDLの最新AI機器を導入し、さらなる業務効率の向上を図っております。

　また、生成AIの導入は、当社の「幸福経営（Well-being）」の理念とも深く結びついております。これは、お客様、職員、そして社会全体に持続的な価値を提供することを目指すものであり、最新技術の活用はその実現に不可欠であると考えております。

 

ミネルバ税理士法人が今年行った生成AI関係の研修内容

ChatGPT・生成AIの基礎
基本操作と事務作業における応用方法を学習します。

生成AIを使った事業計画書のブラッシュアップ
AIを用いて、内容をブラッシュアップし、説得力のある事業計画書の作成を支援します。

ChatGPT、Gemini、Copilotの違いと特徴紹介
各ツールの強みを理解し、業務に最適な選択を学びます。また、各生成AIの最新情報を共有。

 

ChatGPTを使ったメールの修正
メール文章を調整し、より伝わりやすい表現に改善します。Before/Afterの具体例を用いて、修正イメージを共有します。

〈生成AIメール研修資料一部抜粋〉

メール内容をBefore/Afterで比較し、どのように修正したか、どのようなニュアンスであればお客様に伝わりやすいかを学びます。指摘されたメール内容をもとにメールスキルのアップを目指します。

Before/Afterの具体例

（Before）

件名: お願い
●様
いつもお世話になっております。御社の決算報告書ですが、早急に確認をお願いします。できれば明日までに返信をいただけると助かります。
よろしくお願いします。

担当者△

（After）

件名: 決算報告書の確認依頼（至急対応お願いします）
●様
いつもお世話になっております。〇〇税理士法人の△です。
御社の決算報告書について、確認をお願い申し上げます。特に、××の内容についてご確認いただき、修正の必要があればご指摘いただければと思います。
恐れ入りますが、明日（〇月〇日）までにご返信いただけますと幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

〇〇税理士法人
△太郎
電話: 03-xxxx-xxxx
メール: aaa＠yahoo.co.jp

問題点

1.　件名が曖昧: 「お願い」だけでは内容が不明確で、メールを開封するモチベーションが低くなります。
2.　内容の不明確さ: 具体的な依頼内容が不足しており、受信者が何をすべきか分かりづらいです。
3.　緊急性の強調が不十分: 締め切りを明確にしないことで、受信者が対応の優先順位を判断しにくいです。
4.　署名が不完全: 署名が「△」だけでは、どこの誰かが不明確です。

修正した点

1.　件名の明確化: 「決算報告書の確認依頼（至急対応お願いします）」とすることで、メールの内容と緊急性が明確になりました。
2.　敬称の追加: 冒頭で「〇〇税理士法人の△です」と自己紹介し、丁寧さを増しました。
3.　内容の具体化: どの部分を確認すべきか明確にし、受信者の理解を助けました。
4.　締め切りの明確化: 締め切り日を具体的に明示し、緊急性を強調しました。
5.　署名の充実: 署名に役職や連絡先を追加し、信頼性と連絡のしやすさを向上させました。

 

プライバシーとセキュリティへの配慮

ミネルバ税理士法人では、生成AIの利用に際し、顧客の個人情報や機密情報の保護を最優先事項としています。AIに関する技術研修だけでなく、個人情報保護に関する従業員教育も定期的に実施しており、データの取り扱いにおいて厳格なルールを設けています。これにより、個人情報が外部に漏洩するリスクを抑え、顧客データを扱う際には、匿名化や暗号化を行い、AIによる分析が行われる前に十分な安全措置を講じております。全職員がセキュリティ意識を持って業務に取り組む環境を整えています。

 

今後の展望

ミネルバ税理士法人では、これまでの研修に加え、さらなる生成AIの活用を計画しています。今後実施予定の研修内容は以下の通りです。

プレゼン資料作成研修
生成AIを用いて、効果的なプレゼンテーション資料を迅速に作成する方法を学びます。これにより、業務効率がさらに向上し、お客様への提案力が強化されます。

他の生成AIツールの導入と活用
現在使用しているAIツールに加え、新しいAI技術を積極的に導入し、職員のスキル向上を図ります。これにより、さらに多様な業務ニーズに対応可能となります。

　ミネルバ税理士法人は、これらの取り組みを通じて、業界のリーダーとして常に最新の技術を取り入れ、お客様サービスの向上を目指してまいります。生成AI技術の導入により、業務の効率化とお客様サービスの向上を実現し、基礎から応用までの研修を通じて、職員が最新技術を使いこなせるようサポートしています。また、個人情報保護にも細心の注意を払い、当社の「幸福経営」理念に基づき、お客様や社会全体に貢献してまいります。