財務・経営アドバイザー研修

発行：2025-03-26

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この記事の目次

1 財務・経営アドバイザーとしての研修カリキュラム
2 認定アドバイザーに！
3 講座内容
4 実施スケジュール

財務・経営アドバイザーとしての研修カリキュラム

【基礎編】入社1年目～

・財務金融の基礎知識習得
・お客様への応用範囲をどのように展開するのかを学ぶ

【応用編】入社4年目～

・具体的な業種別の計画作りを体験し、実践する
・コーチング技術を身に着け、モニタリング業務を通して経営者との対話を開始する
・金融機関の目線を学ぶ・お客様の状況把握、課題抽出、次の展開を考える力をつける

■身に付けられること

お客様への付加価値提供
・予想損益、予想資金繰り数値計画の作成
・モニタリングの定例開催

経営者との経営相談対話の開始
・応用としての開業支援（医者歯医者の事業計画作成）
・ヒアリング能力の向上
・コーチング技術の育成

認定アドバイザーに！

基礎、応用講座を修了するとアドバイザーとして認定します。

基礎編終了時：財務アドバイザー
応用編終了時：シニア財務アドバイザー

講座内容

No	範疇	講座内容	受講スタイル	アウトライン	詳細
1	基礎	アカデミー金融・財務コース4級「知識習得編」受講	動画視聴	金融機関の種類、保証付き融資、金融用語、融資判断と格付け	はじめに
					金融機関の種類
					金融機関の融資方法・プロパー融資と保証協会付き、責任共有制度、セーフティネット融資
					保証付き融資を理解する
					知っておくべき金融用語①、②
					格付けを理解する
					債務者区分を理解する
					FAS格付け診断とは、格付けと資金調達の関係
					金融機関の融資に対する基本的な考え方
					テスト
2	基礎	アカデミー金融・財務コース4級「実務実践編」受講	動画視聴	計画書の種類、金融機関の求める計画書、FASコンサルティング	エフアンドエム　F+Plusの紹介とFASコンサルティングとはアンケート回答
3	基礎	社内カリキュラム	動画視聴	日本政策金融公庫と保証協会付き融資、融資条件比較、保証料計算、融資の返済予定表づくり、数値計画、資金繰り表、ビジネスモデルまとめ
					融資の種類と選び方・日本政策金融公庫（国民生活事業と中小企業事業）・地方自治体制度融資（東京都と各区の融資を例として）・保証協会付き融資・プロパー融資・夫々の融資の登場人物、比較、流れテストあり
					融資で必要なもの・返済予定表の作成と結果比較・信用保証料の算定・創業時と１期経過後・返済に困った時の対応・事業計画（数値計画）と資金繰り表の作成テストあり
					ビジネスモデルのまとめ方・ビジネスモデルキャンバス・ビジネスモデル概念図・ビジネスモデルと数値計画・モニタリングテストあり
4	応用	社内カリキュラム	動画視聴	予想損益と資金繰り、業種別（歯科）	歯科の事業計画作成事例の解説・テストあり
5	応用	社内カリキュラム	動画視聴	予想損益と資金繰り、業種別（内装工事）	内装工事の事業計画作成事例の解説・テストあり
6	応用	社内カリキュラム	動画視聴	ケーススタディ（数値計画）予想損益と資金繰り、業種別（小規模デイサービス）	接骨院から小規模デイサービスに進出した際の事業計画作成事例説明ワークショップ兼数値計画作成テスト：金融機関の選択、資金調達額、返済期間、返済原資が出るかどうかの決定
7	応用	社内カリキュラム	動画視聴	ケーススタディ（数値計画）売上の作り方（全業種を通して）顧客要望パターンと対応・経営力強化枠制度融資・借り換えとリスケ	その他の業種のヒアリング・売上のヒアリングと組み立て方・原価のヒアリング、経費のヒアリング・期別の数値への展開顧客のパターン別の提案・もう一店出したい・人を増やしたい・お金を返せないテストあり
8	応用	社内カリキュラム	Zoom（オンライン）２０２５年版	補助金・助成金への対処ケーススタディ（補助金数値計画）	どのタイミングで何を提案するか・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・事業承継補助金・省力化省人化補助金（IT導入補助金、新型補助金）・厚労省助成金テストあり
9	応用	社内カリキュラム	動画視聴	数値計画作成ワークショップ	訪問診療の数値計画を作成し、実際に組み立ててみる。
10	応用	コーチング会社	動画視聴ワークショップ	コーチング基礎	・コーチングプロセス・スキル（1）承認・傾聴・スキル（2）質問・フィードバック・提案／要望
11	応用	社内カリキュラム	動画視聴	１期経過後の数値計画作成とモニタリングケーススタディ（モニタリング）	毎月のモニタリングチェックの要点（予算実算の比較、課題抽出、行動目標の設定、資金繰り表の作成）モニタリングケーススタディモニタリングテスト（Web）
12	応用	内部or外部FP	リアルワークショップOR 動画視聴	個人事業主へのライフプランニング作成	生活者の視点から検討する（子供、リタイア等）
13	応用	内部or外部FP	リアルワークショップOR 動画視聴	ライフプランニングシミュレーション	実際のライフイベント表、キャッシュフロー表の作成キャッシュフロー表の作成テスト（Web）

実施スケジュール

No	時間	6月	7月	8月	9月	10月	11月
1	合計1時間３５分	〇－－〇４年生	〇－－〇１年生
2	合計４５分	〇－－〇４年生	〇－－〇１年生
2	合計４５分	〇－－〇４年生	〇－－〇１年生
3	合計３時間	2年生以上		〇－－〇１年生
4	１時間		1～15
5	１時間		16～31
6	１時間			1～15
7	１時間			16～31
8	１時間				実施予定
9	１時間				16～30
10	６時間 (座学1時間＋ワークショップ5時間)				16～30 動画視聴	ワークショップ（予定）
11	１時間					16～30
12	1時間						実施予定
13	1時間						実施予定
合計	合計 20時間20分

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