初期指導研修②

＜研修の目標・目的＞

・初期指導に必要となる各種重要書類の役割と位置づけを正確に理解すること
・レビュー書類の作成ルールをマスターすること
・それぞれの制度の要件と、不備を防ぐためのレビュー手順を学ぶこと
・お客様のビジネスモデルをヒアリングし、正しく図式化する手順を習得すること
・期限がある重要な税務手続きを漏れなく案内すること
・研修で学んだ知識を土台に、今後のロールプレイングへスムーズに繋げること

＜研修の内容＞

・初期指導時にお客様へ提示・説明する各種書類の解説
・初期指導レビュー書類の構成と書き方
・給与と外注費の税務上の違い、および実態判断の重要ポイント
・インボイス登録確認書の目的と、お客様への案内の流れ
・インボイス制度対応に伴うレビュー書類のチェック項目と作成方法
・事前確定届出給与の概要、届出期限、実務上の注意点
・事前確定届出給与に関するレビュー書類の記載手順
・お客様のビジネスモデルを書き出すための、図式化の手法とヒアリングの流れ

＜感想＞

今回の研修を通し、初期指導に必要な各種書類の詳細や、レビューを提出する際に求められる重要ポイントについて深く理解することができました。初期指導の場では、お客様に対して説明すべき事項が非常に多く、さらに提出期限が厳格に決まっている税務手続きも含まれるため、担当者が内容を完璧に理解した上で臨まなければならないと強く実感しました。特にビジネスモデルの書き出しや図式化のステップなど、実践によって経験を積まないと習得が難しいスキルも重要となってくると感じています。これから始まるロールプレイングの機会を最大限に活用し、お客様対応の技術をしっかりと培っていけるよう努力してまいります。（文責：F.S）