こんにちは。新入職員のT・Sです。

本格的な冬の到来を感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は、新人研修の一つである「経理打ち合わせ研修」についてお話します。 まず、経理打ち合わせがどのタイミングで行われ、何について打合せを行うのか、というところからお話していきたいと思います。

打合せを行うタイミングとして代表的なものとして「会社を設立した時」「整骨院など個人事業を立ち上げたとき」「税理士替え」などがあげられます。

打合せの内容としては、下記の3つが主なものとなります。

①会社設立・開業の際に必要な手続き、今後の流れの説明

②毎月送っていただきたい経理資料の説明（通帳のコピー、領収書など）

③従業員を雇う場合に必要な書類の説明

また、上記の3つに加え、お客様のビジネスモデルを把握する必要があります。

事業の内容やお金の流れ、取引先との関係などをしっかり把握することは、試算表を正確に作成し、お客様のお悩みに幅広くお応えするうえで欠かせません。さらに、お客様と初めて顔を合わせるタイミングであることがほとんどのため、お客様とのより良い関係を構築するために非常に重要な場であるといえます。

さて、研修の内容についてですが、同期社員や先輩社員との対面形式でのロープレに加え、Zoomを用いてオンラインでのロープレも行いました。オンライン上でのやり取りは対面と違い、注意するべき点が変わってきます。

例えば、映像の設定やマイクの音量が適切であるか、相手の目を見て話しているように見せるために、手元や画面に映した資料ではなくカメラにしっかりと目線が向いているかなど、対面と比べ、特に意識的に変えていく必要があるポイントが増えてきます。

今後は利便性などの観点から、対面ではなくオンラインでの打ち合わせを行うケースが増えてくると予想されるため、オンラインに強い担当者を目指して日々勉強していきたいと思います。