顧問先への同行訪問について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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こんにちは。
新入社員H.Kです。

先日上司の顧問先へ同行訪問をしてきました。
主な内容として、資料の受け渡しと、節税に関する提案や、売上を伸ばすため工夫点をヒヤリングしたりしました。
仕事の内容からプライベートの内容まで、約1時間顧問先の方と打ち合わせしてきました。

訪問する前は、結構堅苦しい感じの雰囲気で始まると思ったのですが
実際はそのようなことはなく、お客様の近況報告から始まる自然な感じで話が進んでいきました。

これからも、上司の顧問先へ、一緒に訪問する機会が増えると思うので、
ただ行くだけではなく、自分が担当者になった時どのようにするか、
具体的にイメージしながら同行訪問をするようにしたいです。

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