【2026年度】提案の不安を「自信」に変える。ミネルバ税理士法人「オプション委員会」が育むwin-winな組織

ミネルバ税理士法人の「オプション委員会」とは

ミネルバ税理士法人では、お客様の課題や要望から新しいサービスを考えたり、職員一人一人が提供できるサービスを深く理解することを促進させる「オプション委員会」が活動しています。お客様に提供できるサービスの幅が広がることで、お客様の経営改善と担当者自身の成長ややりがいを同時に実現する、質の高いサービス提供を目指しています。今回は「オプション委員会」の取り組みとその背景についてご紹介します。

トークスクリプトと事例共有で「提案の平準化」を進める

オプション委員会では、担当者ごとの提案レベルの偏りをなくし、誰もが迷わず動けるよう、主に3つの活動を展開しています。
1つ目は、「トークスクリプトの作成」です。どのような文脈でお話を進めればお客様に響くのかを具体化し、誰でも実践しやすい標準的なガイドラインを整えています。
2つ目は、「成功事例の共有」です。実際にオプション契約に繋がったケースを共有し、どのような悩みを持つお客様にどう役に立ったのかを可視化しています。
3つ目は、「オプション獲得者へのインタビュー」です。成果を出している職員にヒアリングを行い、提案のコツや具体的な会話の流れを社内に波及させています。

取り組みの背景にある思い

職員の中には、「オプション提案に自信が持てない」「どういうタイミングでお伝えすればいいかわからない」といった悩みを抱えている人が少なくありませんでした。
しかし、適切なオプションサービスの提供は、お客様の税務・財務状況を改善するために本来とても重要なアプローチです。担当者が一人で不安を抱え込まず、チームとしてノウハウを共有し合うことで、すべてのお客様へ一貫して高い価値を届けられる環境を作りたいという思いから、この取り組みをスタートしました。

共有が生んだ「苦手意識」の克服

実際に成功事例やインタビューの共有を重ねる中で、大きな変化が生まれています。オプションを必要とされているお客様の特徴や、自然な話の流れで提案できたステップが具体的になったことで、現場の職員から「提案への苦手意識がなくなった」という声が増えてきました。
手探りだった提案活動が「お客様の役に立つアクション」として根差し始め、前向きに挑戦できる文化が広がりつつあります。

お客様も担当者も幸せになる「win-win」な組織へ

オプション委員会が目指すのは、単なる販売促進ではありません。オプション提案はお客様と担当者の双方にプラスとなる「win-win」な取り組みです。お客様にとっては財務・経営状態の改善に繋がり、担当者にとっては成果が自身の評価や給与へダイレクトに反映されます。
このサイクルを組織全体で共有し、積極的な提案を通じて「堅実成長企業」を増やすことに貢献できる、頼もしい組織づくりを目指していきます。

今後の展望と進化

オプション委員会では今後、AIを活用した「新しいオプションサービス」の企画・開発にチャレンジしていく予定です。特に整骨院や医科歯科といった特定業界向けの市場調査・分析にAIを取り入れ、より専門性の高いソリューションの創出を目指します。
時代の変化に合わせた高度なサービスを展開し続けることで、お客様の発展を支えるパートナーとして進化を続けてまいります。